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我国脱硫市场的综合分析
2012-10-11 10:05:45   新闻中心

一、国内二氧化硫减排领域分布

        全国燃煤二氧化硫排放量约占全国总排放量的95%,又可分为火电机组、燃煤工业锅炉、工业系统的工艺用煤和民用生活用煤等四个领域。四个领域二氧化硫排放量分别占燃煤排放总量约48%,23%,22%和7%。

        按照国家电力部门的统计口径,火电机组不单包括纯燃煤发电企业,还包括了城市大型燃煤热电联产企业、其他工业企业(如化工、有色、轻工、建材等)自备的≥6000千瓦的热电联产燃煤机组。

        燃煤工业锅炉包括蒸汽锅炉、热水采暖锅炉、导热油锅炉及<6000千瓦的热电联产锅炉等,单台锅炉蒸汽吨位在65t/h以下。我国工业锅炉有几十万台之多,年排放二氧化硫仅次于火电机组。

        工业系统的二氧化硫排放量,主要是指工业系统生产工艺消耗煤所排放的二氧化硫,如钢铁行业的球团烧结、高炉喷粉,建材系统的水泥生产、煤化工硫回收尾气等。工业系统与燃煤工业锅炉排放的二氧化硫总量基本相当。

        从这几年各种烟气脱硫技术的应用客户看,包括氨法脱硫在内的主流脱硫工艺的应用领域主要集中于火电机组以及钢铁烧结烟气。

二、氨法脱硫技术应用现状

        氨法脱硫技术作为湿法脱硫技术的一种,具有脱硫效率高、无固废产生、能耗低等优点,是属于可资源化的脱硫技术之一。近年来得到了环保相关部门的政策鼓励,在我国得到了快速的推广应用。

        国内从事氨法脱硫技术推广的环保公司有多家,主要包括江南环保、洛阳天誉、江苏和亿昌等。根据各家的签订合同统计估算,2009年,国内氨法脱硫合同个数15个以上,合同总金额约5亿元左右,平均每个合同额在3400万元左右;2010年,国内合同个数约20个以上,合同金额约7-8亿元,平均每个合同额在3700万元左右;2011年,国内合同个数约30个左右,合同金额约12-13亿元,平均每个合同额在4000万元以上。过去三年市场合同额的年均增长速度约50%左右。此外,随着工业装置的大规模化以及氨法脱硫技术向大型工业企业的推广,平均每个装置的脱硫合同额也呈逐渐增长的趋势。

        截止目前,国内已有百余家工业企业采用了氨法脱硫技术用于二氧化硫的脱除,其中约60%的装置已经投运。目前应用主要分布于以下几个领域:①化工(包括石油、石化等)企业的自备燃煤热电联产锅炉烟气脱硫,约占氨法脱硫市场份额的70%左右;②其他行业的自备燃煤热电联产机组烟气脱硫,如有色、制药、造纸、工业园区等,约占10%;③钢铁行业烧结烟气脱硫,约占10%;④火电厂烟气脱硫,约占5%;⑤石油化工行业、有色等非燃煤工艺废气的二氧化硫脱除,包括硫酸生产尾气、煤化工硫回收尾气、炼油催化裂化烟气等,约占5%。

三、氨法脱硫技术的市场前景

        近年来,我国的环保相关管理部门一直鼓励脱硫技术多元化发展,对于符合循环经济要求的氨法脱硫技术出台了一系列鼓励政策。预计今后3-5年,氨法脱硫的市场推广将将保持一个较快的增长速度,

        脱硫市场容量主要决定于三个方面,一是现役二氧化硫排放装置新增脱硫设施;二是现役脱硫设施升级改造;三是新建装置同步建设脱硫设施。氨法脱硫的市场前景也取决于以上五个市场领域的三个方面。

1、化工行业的热电联产锅炉

        化工是我国的支柱产业之一,部分产品如乙烯、特种新材料等仍有较大的市场缺口,因此近年来发展较快。此外,以煤基新能源产品(如煤制天然气、煤制油、煤制烯烃等)为代表的新型煤化工也已成为各地发展的热点。

        大型化工企业的热电联产装置装机规模通常都大于6000KW,按照中电联的统计口径,装机容量都包括在火电行业的统计数据中,但所占比例较低,没有单独的权威数据统计。与纯火电厂不同的是,热电联产发电量只占锅炉总供能量的30-50%,按照锅炉烟气规模折算的脱硫容量将是实际发电装机容量2-3倍。因此,热电联产装置的脱硫规模常用根据的锅炉规模来核算。

(1)化工现役锅炉

        2006年,国家公布的高耗能重点企业1000家,选择标准是年综合能耗在18万吨标煤以上,除去电力、建材等较少配置燃煤热电联产装置的企业约300家,其他700家主要属于化工(含石油和石化)、有色、钢铁、纺织、造纸等行业,这700家企业多数具有燃煤热电联产装置,其中化工有340家,约占50%。

        十一五期间,我国多数高耗能产品产能增长都在50%以上,其中有50%产能来自现有装置的扩建,另50%来自新建装置。因此,估计,2010年,我国高耗能的企业个数达到1200家左右,其中具有燃煤热电联产装置的企业有800多家,其中化工企业有400家左右。

        十二五期间,400家具有燃煤热电联产的高耗能化工企业中,估算有30%的企业约120家需要新增脱硫设施,其他需要升级改造满足新排放标准的要求。新增脱硫设施以每家4000万元估算,120家需要投资48亿元;升级改造投资以平均每家1000万元估算,改造投资约28亿元。合计投资需求约76亿元。年均15亿元左右。

(2)新增化工项目

        十二五期间,我国的石油和化工行业仍将新增一批大型项目,特别是煤化工。根据近期披露的由国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》,国家公布的列入示范工程的大型煤化工项目就有20多项,集中在新型煤化工领域,如煤制天然气,煤制油、煤制烯烃等。粗略统计,各地上报等待审批的大型煤化工项目以及规划拟建的大型煤化工项目就有近百项,集中于煤炭资源大省如陕西、山西、内蒙、新疆等地,仅新疆在开展前期工作的大型煤化工项目几十项之多。此外,大型石油化工项目、新材料、盐化工等项目平均每年仍有新增十项左右。每项大型化工项目平均配套锅炉以4*480t/h配置,脱硫投资1亿元估算,则十二五期间,新建设煤化工项目以及其他化工项目的脱硫投资仍有150亿元左右。平均每年投资30亿元左右。

2、其他行业的热电联产机组

        有色、制药、造纸、工业园区等行业的热电联产锅炉烟气脱硫技术呈现多样化的特点,其脱硫市场总规模与化工行业相当。现役锅炉的脱硫投资估算在76亿元左右,新增脱硫市场在100亿元左右。十二五期间的脱硫总投资估算在176亿元左右,平均每年35亿元。

3、钢铁行业烧结烟气脱硫

        根据工信部 2009 年 7 月发布的《钢铁行业烧结烟气脱硫实施方案》,我国共有烧结机 500 多台,烧结机总面积53,820m2,在 2009-2011年间,计划新增烧结机脱硫面积 15,800m2。按照十二五末期烧结烟气脱硫装置安装完毕计算,未来每年约有 8,000m2 的脱硫设施安装任务。目前一台 210m2 烧结机配套的脱硫系统报价约为 0.5 亿元,则存量烧结机脱硫市场容量每年为 19.1 亿元。虽然钢铁行业产能过剩,但每年仍有数家大型钢铁项目批准新建,增量烧结机市场需求以5亿元计,钢铁烧结行业的年脱硫投资额将在25亿元左右。

4、火电厂烟气脱硫

        火电厂是我国脱硫的主战场。根据相关行业的分析报告,十二五期间火电脱硫市场每年市场需求在 100 亿元以上。

        目前,氨法脱硫技术虽然在30万KW机组上进行了应用,但距离在火电行业进行大范围的推广还有一定的距离。

        鼓励脱硫技术的多元化发展、特别是可资源化脱硫技术的推广应用是我国环保管理部门制定的一项基本原则。预计氨法脱硫技术在十二五期间,在大型火电机组上仍有一定的市场空间。

5、非燃煤脱硫领域

        我国非燃煤领域的二氧化硫排放量占排放总量的5%左右。其中化工占据了较大的份额,主要集中在以上几个方面:

(1)煤化工工艺硫回收尾气脱硫

        通常大型煤化工项目都采用克劳斯硫回收工艺脱除工艺气中的硫化氢,尾气再进行深度处理达标排放。目前,越来越多的煤化工项目采用氨法脱硫进行深度处理。即使以增量市场年均20个项目估算,每个项目的尾气脱硫装置投资平均1000万元计,年市场投资额在2亿元左右。

(2)炼油企业催化裂化烟道气脱硫

        我国炼油行业目前有约50家炼油厂近百套催化裂化装置,再生烟道气多数企业都直接排放。但新的排放标准颁布后,多数企业都必须新增脱硫设施。估算每年有10家企业,每家脱硫投资平均以3000万元估算,年脱硫投资额在3亿元左右。但目前行业还没有形成主流的脱硫工艺。

(3)硫酸生产尾气

        我国有庞大的硫酸生产工业,生产企业有数百家。目前硫酸生产尾气进行深度处理的不多。按照新的污染物排放标准,多数企业需要上深度处理设施。每年的市场估算额在2-3亿元左右。目前,在此领域氨法脱硫也有成功应用。

四、结论

        以上五个领域的脱硫市场年投资额估算在200亿元以上。其中化工热电联产锅炉领域,氨法脱硫的市场份额可达到70%左右;其他行业的热电联产锅炉领域,氨法脱硫市场份额可达到10%左右;烧结烟气领域,氨法脱硫预计可达到20%的市场份额,火电厂预计可达到3%左右的市场份额;其他化工非燃煤领域,氨法脱硫预计可达到25-50%的市场份额。

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